La nativité

Après une journée passée aux champs, Marie est confrontée à une nouvelle inattendue : son père a arrangé son mariage avec Joseph, un charpentier qu'elle connaît à peine. Cependant, la vie de Marie prend une tournure extraordinaire lorsqu'elle reçoit la visite de l'archange Gabriel, qui lui annonce qu'elle porte en elle le fils de Dieu. De retour chez elle après avoir trouvé refuge chez sa cousine, le scandale éclate lorsque son ventre arrondi attire l'attention. Joseph, menaçant de la répudier, reçoit en rêve la visite rassurante de l'archange Gabriel, qui l'informe de sa mission divine. Le bonheur naissant du couple est cependant éphémère. Hérode, craignant la réalisation d'une prophétie de l'Ancien Testament annonçant un nouveau roi, renforce son emprise sur le peuple. Simultanément, un recensement national contraint Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, une destination également choisie par trois mages guidés par une mystérieuse étoile.