Kuzco, l'empereur mégalo

Dans un royaume mythique, règne Kuzco, un jeune empereur capricieux et méprisant, avec l'aide perfide de Yzma, qui nourrit des ambitions de trône. Kuzco prévoit de construire une somptueuse résidence d'été sur une belle colline de son empire. Il convoque le chef du village, Pacha, pour lui annoncer que sa maison sera détruite pour faire place au projet. Après avoir congédié Yzma, furieuse, cette dernière élabore un plan insensé pour éliminer Kuzco et prendre le pouvoir. Lors d'un dîner, Yzma ordonne à son acolyte Kronk de verser du poison dans le plat de Kuzco, mais Kronk se trompe et utilise une potion qui transforme l'empereur en lama. Face à cette erreur, Yzma et Kronk assomment Kuzco et le cachent dans la charrette de Pacha, qui part hors de la ville, ignorant le sort de l'empereur transformé.